全部で３つのパートからなる本作は、ハンガリーを舞台に展開する親子３代の物語である。第１部は、第２次世界大戦中に国境警備隊として地方の寒村に配備された「祖父」の物語。上官からしごかれる毎日を送っていた祖父は、誰かの愛を求めるあまり上官の妻に手を出してしまい窮地に陥るが、妻は尻尾の生えた大きな赤ん坊を身ごもる。…時代は変わり、ハンガリーに社会主義時代が到来していた。当時オリンピックの正式種目にもなると期待されていた大食いスポーツ競技の有力選手となった「父」は、国家の威信を背負う重圧に悩みながらも、同じく女子の大食いチャンピオンに恋し、赤ん坊を授かる。しかし、その子供は両親の体型には不釣合いなほど小さかった。…そして現代、父と飼い猫の世話をしながら剥製店を経営する「息子」は、アートとしての剥製制作に取りつかれ、この世に１つしかない傑作を作ろうと目論んでいた。そしてついに彼がたどりついた境地とは？